סוגיות בנושאי ירושה וצוואה הינן באופן בלתי נמנע רגישות מאוד. העיסוק בכל הקשור לפטירתו של אדם מתוך שמירה על כבודו האחרון טעון ביותר ויכול לגרום למחלוקת במשפחה. גם חלוקת רכושו – מימוש רצונו, חלוקת עזבונו – בין אם במהלך חייו, במידה והוא מעוניין להשפיע על התהליך ולוודא שחלוקת הרכוש תיעשה לפי רצונו בהעברה בחייו או בהורשה בצוואה לאחר פטירתו, ובין אם רכושו ועזבונו יחולק לאחר פטירתו כחוק, על פי חוק הירושה.
על כן מומלץ לכל המעוניין לערוך צוואה, או לקיים צוואה בהגשת בקשה לרשות המוסמכת בין בבקשה לקיום הצוואה בפני הרשם לענייני ירושות, או ביה"ד הרבני האיזורי כמו גם הגשת התנגדות למתן צו ירושה / צו קיום צוואה בבית המשפט לענייני משפחה. לדאוג לעשות זאת בעזרת אנשי מקצוע המתמחים בתחום "דיני הירושה" על מנת שהדברים ייעשו על הצד המקצועי ביותר, לשביעות רצון הלקוח, תוך הגנה על הזכויות, ובחינת האינטרסים הכלכליים על השלכותיהם, התחשבות בנתונים, יתכנון ובחינת כל העובדות, כולל באשר להיבט המשפחתי, שאלת חבות המס ועוד.
היתרונות של צוואה הדדית
צוואה הדדית מאפשרת לבן/בת הזוג לשרטט את כוונותיכם לחלוקת נכסיהם לאחר פטירה של אחד מבני הזוג. היא יכולה לחול בחלוקה בין בני הזוג לילדים/הורים של הנפטר, והיא יכולה להתחלק דרך הוראות שונות עבור כל אחד מהיורשים. כמו כן צוואה הדדית תאפשר מזעור הפוטנציאל למחלוקות בין בני משפחה ולרבות לאחר לכתו של הנפטר. יתרון מיוחד חל גם במקרים של הגדרת אפוטרופוס עבור בני משפחה עם צרכים מיוחדים או בעלי תלות גדולה בבעלי הצוואה.
ניתן יהיה לדאוג להגנתם הפיננסית ולרווחת חייהם באמצעות הוראות אישיות ומדויקות עבורם בצוואה ולרבות הקמת נאמנויות מתאימות. כמו כן צוואה הדדית תוכל לשמור על שלמות הנכסים המשפחתיים, בין אם נבקש לציין כיצד לנהל את הנכסים או אל מי הם יועברו ובאילו תנאים. אך מתי צפויי להיות הזמן המתאים ביותר להכנה של צוואה הדדית?
מתי מומלץ להכין צוואה הדדית?
רצוי להכין צוואה הדדית מוקדם ככל האפשר, במיוחד כאשר לא קיימים הסכמי ממון בין בני הזוג. הכנה של צוואה הדדית תאפשר תכנון מראש בו ניתן יהיה להבטיח שהנכסים יחולקו לפי רצונותיהם של בעלי הצוואה, ללא קשר לנסיבות כאלו ואחרות. כמו כן אירועים כגון נישואים, לידת ילדים או רכישת נכסים משמעותיים, יעוררו גם כן את הצורך בצוואות הדדיות. אבני דרך אלו מסמלות מעברים חשובים בחיים ומשמשות כרגעים מתאימים לבחון מחדש את תכנון העיזבון של כל צד ולשקול הקמת צוואה הדדית.
תכנון חלוקת הנכסים לאחר פטירתו הוא היבט מכריע בתכנון עיזבון מקיף. במשפט הישראלי, דרך יעילה אחת להשיג זאת היא יצירת צוואה הדדית. בשל כך ננסה להבין את נבכי הצוואות ההדדיות, לרבות התנאים הנדרשים לתוקפן, היתרונות שהן מציעות, עילות ביטול, שיקולים חשובים לפני החתימה, ועוד מספר טיפים שיוכלו להבטיח ביטול נכון ומדויק במידת הצורך.
תנאים לצוואה הדדית תקפה
כדי שצוואה הדדית תהיה תקפה בישראל, יש לעמוד בתנאים מסוימים המוגדרים על פי החוק. המסגרת המשפטית מחייבת שצוואות הדדיות יועדו להתקיים בין שני אנשים או יותר, כמו בני זוג, ובהם מובהרת במדויק החשיבות שהם רוצים לתת לקשר זה ולחלוקת הנכסים לאחר פטירתם. בשם זה, צוואות הדדיות צריכות לכלול הוראות שמתארות במדויק את ההסכמים שהושגו ביניהם לגבי חלוקת הנכסים וכיצד הם רוצים שהתהליך יתבצע. חשוב גם לוודא כי שני הצדדים בצוואה הדדית ראויים מבחינה חוקית ושכילית לחתום על הצוואות בהם הם מסכימים.
מה יש לזכור לפני חתימה על צוואה הדדית?
לפני חתימה על צוואה הדדית, יש לזכור מספר שיקולים חשובים. ראשית, חיוני לדון באופן גלוי ויסודי ברצונות ובכוונות שלך עם בן או בת הזוג שלך כדי להבטיח הסכמה הדדית. תקשורת שקופה היא המפתח למניעת קונפליקטים פוטנציאליים לאורך הקו. בנוסף, התייעצו עם עורך דין מנוסה לתכנון עיזבון שיוכל לספק הכוונה מותאמת אישית ולנסח צוואה הדדית המשקפת במדויק את רצונותיכם ותעמוד בדרישות החוק. לבסוף, סקור ועדכן באופן קבוע את הצוואה ההדדית שלך כדי להתאים את כל השינויים בנסיבות שלך, כגון לידת ילדים, רכישת נכסים חדשים או שינויים ביחסים אישיים.
שימוש בעורך דין ומורכבות משפחתית
אם המצב המשפחתי כולל משפחות ילדים מנישואים קודמים, ריבוי נכסים או זוג המוגדר כידועים בציבור, האפשרות לקבלת ייעוץ מעורך דין לענייני משפחה יהיה חיוני במיוחד. עבור עורכי דין המתמחים בתחומים אלו הינם בעלי מומחיות לנווט במורכבויות הללו, בין אם בטיפול בחלוקה הגיונית לפי חוק ובין אם בדיוק הוראות הצוואה.
ומה עכשיו?
לסיכום, לא מעט בני זוג בישראל מבקשים כיום לממש את אהבתם לאו דווקא באמצעות אירועי נישואין ותכשיטים, אלא גם דרך מיסוד ושרטוט של חלוקת הרכוש ביניהם ובין צאצאיהם. חלוקה שכזו מתבצעת במרבית הפעמים דרך צוואה הדדית, אשר מבקשת לקבוע במקרה של פטירת אחד מבני הזוג כי בן או בת הזוג שנותרו בחיים יוכלו להנות מנכסיו ולרבות גם בקבלת שליטה על נכסים פיננסים ועוד.
לעו"ד אברהם הופרט הידע, המומחיות והניסיון בכל הקשור לדיני הירושה לרבות ניסוח צוואות, הגשת בקשות לצו ירושה או לצו קיום צוואה, מזונות מן העיזבון, הגשת התנגדות כמו גם ניהול עיזבונות, מימוש, פירקו השיתוף ועוד, בפני הרשות לענייני ירושה.
ומאידך- הגשת התנגדות לבקשות הפוגעות בלקוחותיו (בין בצוואות ובין לצו ירושה) לבית המשפט לענייני משפחה.
עו"ד הופרט נקרא לא אחת להגן על צוואות שערך במשרדו, בהליך לאישורן.
שאלות נפוצות
עורך דין לענייני משפחה וירושה מתמחה בעניינים משפטיים הקשורים בדיני משפחה, תכנון עיזבון וירושה. כדאי להתייעץ עם עו"ד משפחה כאשר אתם זקוקים לסיוע בתכנון עיזבון, עריכת צוואה, פתרון סכסוכי ירושה או ייצוג בהליכי גירושין והעניינים הנלווים להם (חלוקת רכוש, מזונות , משמורת וכו').
עורך דין לענייני משפחה יכול לסייע רבות בגישור ופתרון סכסוכים הקשורים בירושה. הוא ינתח את ההיבטים המשפטיים, ינהל משא ומתן בשמכם, ובמידת הצורך ייצג אתכם בבית המשפט. המטרה שלו היא למצוא פתרון הוגן לסוגיות במחלוקת תוך מזעור עימותים ושמירה על קשרים משפחתיים.
גישור ושיטות יישוב סכסוכים חלופיות מספקות גישה לא אגרסיבית ליישוב סכסוכים בדיני משפחה. הם מעודדים תקשורת פתוחה, שיתוף פעולה ומציאת פתרונות מועילים הדדיים. ניתן ולעיתים מומלץ לבחון את האפשרויות הללו כדי לעזור להגיע לפתרון מחוץ לבית המשפט, לחסוך זמן, כסף ולהפחית עימותים.
